平安e行销

平安-Marketing是一款高品质的保险营销软件，帮助保险从业者更好的发展自己的保险业务，为您带来优质的保险服务，为您带来优质的工作服务，更好的提升自我。 工作效率高，保险管理可以在这里更好地进行，客户、保险、绩效等管理服务都可以在线进行，保险业务流程可以在线实时完成。用户可以在这里更好地展示自己的保险产品。

如何查看PingAne-Marketing应用的客户政策

1.要查看PingAne-Marketing应用的政策，请先登录E-Marketing专属帐户；

2.进入E-Marketing，然后在首页点击销售。

3.然后客户会弹出--管理--输入客户姓名和性别人寿保险--点击查看--在相关信息中--点击所购买的产品--会出现保单号码，点击保单号码，就会出现投保人、被保险人等信息。

如何通过平安营销查看保单

1.官网查询

登录平安人寿、平安产险等官方网站。以平安人寿为例。 点击首页"客户服务"-"常用工具查询"-"保单查询"，输入相关信息，即可查询您在平安人寿购买的保单。

2.短信邮件查询

如果您在网上购买平安保险产品，保单一般会通过电子邮件或短信直接发送到您的邮箱。 政策链接已发送，因此您也可以尝试直接在邮件或短信中查询。

3.平安APP查询

平安金管家、平安健康保险等都是平安旗下的应用程序。其中，平安金管家是平安寿险推出的。登录应用程序后，您可以查看您在平安人寿下购买的保险产品。

4.中国保险知识查询

中国保险知识查询是中国保险行业协会打造的公益保险服务平台。它可以提供包括保单查询在内的多种保险服务，您可以在这个平台上查询您99%的保单，当然您也可以查询从平安购买的保险。 查询流程如下：

微信搜索"中国保险大师"官方账号。进入官方账号后，点击页面底部的"保单查询"进行注册登录。登录后即可查看自己的保单信息。 。

如何通过平安营销取消保单

1.如何取消保单：

1.通过电话营销申请保险，客户必须亲自到公司柜台办理。 ，因为电话营销人员不负责投降；

2. 如果是由保险代理人办理，您可以委托代理人全权办理退保；也可以先签收单，取消退保，然后在犹豫期内到公司柜台办理退保；

2.客户退保注意事项：

1.因涉及客户权益的重大变更，您必须出示您（或委托人的联名）身份证原件和退保转账账户；

2.您可以在10天的犹豫期内全额退保，超过期限后会有变更。 ，详情请咨询管理人员。

3.退保操作步骤：

点击保单、代理，输入保单编号，点击服务项目进行退保。客户需提供本人身份证及退款转账账号。